ファイナンシャルプランナーが家計のキャッシュフローの把握、今後の将来の共有をさせて頂いております。

お客様に現状を知って頂くと共に、ご家族のライフステージごとのイメージややりたいこと、実現したいことなどを踏まえたうえで、お客様に合ったお金の貯め方や資産の作り方、住宅購入の資金計画などをご提案しています。

今の生活と家計を見直し、目的に合わせた改善をサポート致します。

宅建士がお客様の住宅購入をサポート致します。買い替えや売却のお手続きもお手伝い致します。

住宅ローンご利用予定のお客様へは銀行の選定、フラット35のご紹介も可能です。

繰上返済計画を立案し、最適な完済時期を目指すお手伝いを購入後も継続してサポートさせていただきます。

また住宅ローン減税や贈与税、相続税、確定申告などのご相談も提携士業の先生方と一緒に問題解決へ取り組みます。

ファイナンシャルプランナーが住宅購入時の損害保険のお手伝いや、ご家族の加入中の生命保険診断を行います。

現状を把握し最新の保険商品との比較や、ご家族にとって最適な状態かどうかを判断致します。

将来の教育資金や老後資金、レジャー資金などに備えて目的別にかごを分けて考え、長期分散投資を基本に資産形成を目指すお手伝いを致します。

資産を貯蓄・投資し、効率的に資産を増やしていくための情報提供や提携企業をご紹介致します。